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清科数据:11月VC/PE市场“回温”,投融资额创年度新高

  • 时间:2020-01-04 21:59 编辑:作者 来源:来源: 阅读:228
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摘要:wdes

 11月27日,国务院印发《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。该意见指出,我国工业互联网与发达国家基本同步启动,但总体发展水平及现实基础仍然不高,与建设制造强国和网络强国的需要仍有较大差距。为实现促进我国工业互联网达到世界先进水平的发展目标,《意见》提出支持扩大直接融资比重,引导各类投资向工业互联网领域倾斜。该意见的出台,将进一步为“互联网+”行业的发展提供强有力的支撑,同时,也为工业互联网的投融资市场奠定坚实的基础。

11VC/PE市场态势火热,环比大幅增长

根据清科集团旗下私募通数据显示,2017年11月共发生投资案例532起,其中披露金额的案例433起,案例数环比增长73.3%,从投资金额角度看,11月份总投资金额167.52亿美元,平均投资金额3148.87美元,金额环比增加64.3%。11月投资环比大幅增长,已创本年度VC/PE市场投融资额新高。

根据私募通数据显示,在11月份的投资案例中,通过新三板进行融资的事件共计96起,占比18.0%,环比上涨18.5%;累计金额6.26亿美元,平均投资金额652.08万美元,占比3.7%,环比减少15.7%。11月份新三板融资金额最高的是泽生科技,募资6216.07万美元,排在第二和第三位的分别是中际联合和坤鼎集团,金额分别近3000万美元。

投资规模保持平稳,小额投资数量占比过半

根据清科集团旗下私募通数据显示,投资规模不超过1,000.00万美元的小额投资297起(其中小于500,00万美元的案例为239起),占披露金额案例数的68.6%,共计8.54亿美元,金额占比5.1%;投资额在1,000.00万美元到5,000.00万美元之间的案例数共计94起,数量占比21.7%,共计20.57亿美元,金额占比12.3%;规模大于等于5,000.00万美元的案例共计42起,数量占比9.7%,共计138.41亿美元,金额占比82.6%。

A轮前融资火热,新三板平稳发展

根据11月中国VC/PE市场投资轮次统计显示,本月投资总金额167.52亿美元,平均投资金额3148.87美元。投资数量方面,A轮最多,共计投资案例165起,占比31.02%;其次是新三板定增,案例数量为96起,占比18.0%;排在第三位的是天使轮,投资案例共计86起,占比16.17%。投资金额方面,A轮本月累计融资额依然占据榜首,融资额达80.79亿美元;其次是上市定增,金额达31.29美元;B轮融资列居第三,融资额为9.70亿美元。投资规模方面,G轮规模最大,E轮和D轮分别位居第二和第三位。

汽车行业表现抢眼

11月VC/PE市场投资共涉及21个一级行业,从案例数量上来看,互联网、IT和生物技术/医疗健康分别位列前三,案例数分别为91、90和60,分别占比17.1%、 16.9%和11.3%,累计占比45.3%。投资金额方面来看,排在前三位的行业分别是汽车、连锁及零售以及房地产,金额分别为39.26亿美元、32.11亿美元、29.87亿美元。其中,汽车行业最大融资额案例是:16日,广汽集团获近16亿美元融资,投资方为广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州国资发展控股有限公司等机构。

北上广保持火热“吸金”态势

从投资地域上看,11月份发生的532起投资案例,分布在北京、上海、深圳等个省市。其中案例数分布最多的前三个省市分别是北京、上海和深圳,案例数分别为162、91和68起,占比分别是30.5%、17.1%和12.8%,累计占比60.4%。在投资额上,由于汽车、房地产行业最大融资额案例均发生在广东地区,本月广东地区(除深圳)融资额位居榜首,融资额达49.98亿美元,占比29.8%,位居第二和第三位的分别是上海和北京,融资额分别为46.98亿美元和24.37亿美元,占比分别是28.0%和14.6%,累计占比72.4%。

11月退出环比巨幅增长,IPO退出金额过百亿美元

根据清科集团旗下私募通数据显示,11月份共发生退出事件154起,退出金额达109.99亿美元,平均回报倍数2.95倍。本月退出数量环比增长83.3%,金额环比增长49.83%。其中IPO退出125起,占比81.2%,退出金额104.65亿美元,平均回报倍数3.92倍;并购退出共发生3起,占比1.95%,退出金额700万美元;股权转让共发生26起,占比16.9%,退出金额5.27亿美元,平均回报倍数3.92倍。

【来源:私募通 作者:赵晨】

本文由清科私募通原创,转载请注明出处。

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